Валовые премии
|
|||
|
|||
В т.ч. физических лиц
|
Рис 2.2 Валовые страховые премии (поквартально) нарастающим итогом за 2003-2006 гг.
Источник: рассчитано автором по данным Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины
Валовые страховые премии
Чистые страховые премии
Рис.2.3 Динамика объемов поступления валовых и чистых страховых премий за 2003-2006 гг.
Источник: рассчитано автором по данным Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины
График, представленный на рис.2.3 очень наглядно характеризует общую «трансформацию» развития рынка – в 2003 году происходили незначительные тенденции в развитии внутреннего перестрахования (в основном перестрахование осуществлялось нерезидентами – 44,7% от чистых премий), в 2004 году передавались почти все риски, которые приходились на страхование, в основном резидентами. Сущность таких «трансформаций» в отдельных случаях был перелив денег с реального сектора экономики с посредничеством системы страхования с целью их дальнейшей легализации, что обусловило неравность систем налогообложения реального сектора экономики и страховщиков.
Поступления страховых платежей в 2006 году в Крыму составили 26892,6 тыс.грн., и по сравнению с 2005 годом уменьшились на 4,5%. Доля страховых платежей крымский компаний составляет 0,21% от общего объема страховых платежей в Украине (9752 млн. грн.). Больше всего страховых платежей осуществил Крымский страховой Альянс - 14827,1тыс. грн. (рис. 2.4)
Рис.2.4 Структура страховых платежей страховых компаний Крыма на 21.12.2005 г.
Источник: Рассчитано автором по статистическим данным forinsure.com
Табл. 2.3 Платежи крымских страховых компаний на 21.12.2005 г.
|
Страховая компания |
Платежи за 2005 год (тыс. грн.) |
Доля в Крыму |
|
КРЫМСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ |
6143,3 |
22,84% |
|
КРЫМСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС |
14473,2 |
53,82% |
|
ЮПИТЕР-М |
6276,1 |
23,34% |
|
Всего по Крыму |
26892,6 |
|
Источник: Рассчитано автором по статистическим данным forinsure.com
2.3. Монополизация страхового рынка
Доля валовых премий по всем видам страхования, принадлежащая первым 3 страховщикам, составляет 13,1% (в январе-сентябре 2005 года этот показатель был 13,0%). Первым 50 страховщикам принадлежит 73,6% собранных премий 76,3% за 9 мес.2005 г.). В целом по страховому рынку индекс Герфиндаля-Гиршмана составляет 163,0 (9 мес. 2005 г. – 177,0).
Доля валовых премий страхованию жизни, принадлежащая первым 3 страховщикам, составляет 58,7% (в январе-сентябре 2005 года этот показатель был 50,1%). Первым 10 страховщикам принадлежит 90,4% собранных премий 91,1% за 9 мес.2005 г.). В целом по рынку страхования жизни индекс Герфиндаля-Гиршмана составляет 1481,6 (9 мес. 2005 г. – 1199,8).
Доля валовых премий по рисковым видам страхования, принадлежащая первым 3 страховщикам, составляет 13,5% (в январе-сентябре 2005 года этот показатель был 13,3%). Первым 50 страховщикам принадлежит 75,3% собранных премий 78,0% за 9 мес.2005 г.). В целом по рисковому рынку страхования индекс Герфиндаля-Гиршмана составляет 171,7 (9 мес. 2005 г. – 184,7).
Приведенные данные свидетельствуют, на рынке видов страхования отличных от страхования жизни, наблюдается значительный уровень конкуренции, в то время как на рынке страхования жизни явно умеренная монополизация. В январе-сентябре 2006 года значительных изменений уровня конкуренции на всем страховом рынке Украины не наблюдается, тогда как несколько возросла монополизация на рынке страхования жизни.
Рис 2.5. Соотношение страховых премий и ВВП Украины за 1996-2006 гг.
Источник: рассчитано автором по данным Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины
3. Страховые выплаты
3.1 Валовые страховые выплаты, осуществленные страховщиками за 9 мес. 2006 г. (рис.2.6) по договорам страхования и перестрахования составили 1556,2 млн. грн., из них: 159,5 млн. грн. (10,2%) в виде компенсационных выплат по договорам внутреннего перестрахования; 11,2 млн. грн. (0,7%) выплачено перестраховщикам-нерезидентам; 1385,5 млн. грн. (89,03%) – страхователям. Страховые выплаты, осуществленные страхователям - физическим лицам составили 679,5 млн. грн., что в сравнении с аналогичным периодом 2005 г. больше на 297 млн. грн. В таблице 2 приведены данные по валовым и чистым страховым выплатам в разрезе основных видов страхования за 9 мес.2004, 2005, 2006 гг.
Выплаты страховых сумм и страховых возмещений крымских компаний занимают незначительную долю (1,9%) в общей сумме всех расходов страховых организаций Автономной Республики Крым и в 2006 году составили 1276,2 тыс .грн. По сравнению с 2005 годом наблюдается уменьшение таких выплат почти в 2 раза.
Табл.2.4 Выплаты крымских страховых компаний на 21.12.2005 г.
|
Страховая компания |
Выплаты (тыс. грн.) |
Доля в Крыму |
|
КРЫМСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ |
1075,1 |
84,24% |
|
КРЫМСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС |
156,3 |
12,25% |
|
ЮПИТЕР-М |
44,8 |
3,51% |
|
Всего по Крыму |
1276,2 |
|
Источник: Рассчитано автором по статистическим данным forinsure.com
3.2 За последние 3 года (с 2004 по 2006 гг.) общие объемы проведенные страховщиками валовых страховых выплат выросли на 67%; выплаты осуществленные страхователям – на 68%, в том числе выплаты осуществленные физическим лицам – на 97%.
Рис. 2.6. Валовые страховые премии (по структуре) за 9 мес. 2003-3006 гг.
Источник: рассчитано автором по данным Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины
4. Уровень страховых выплат
4.1. В целом по страховом рынку уровень валовых выплат (отношение валовых выплат к валовым премиям) по результатам 9 мес. 2006 года (рис.2.7)достиг 16% (на 3,4 процентных пунктов (пп) выше аналогично показателя 2005 года). Наименьший уровень выплат отмечается по договорам внутреннего перестрахования – 4,5%, тогда как наибольший уровень уже на протяжении 2006 года наблюдается по договорам перестрахования рисков принятых за границы (от перестрахователей-нерезидентов).
Уровень валовых выплат
По договорам страхования (от страхователей)
В т.ч. от физических лиц
По договорам внутреннего перестрахования (с резидентами)
По договорам перестрахования рисков с нерезидентами
Рис.2.7 Уровень страховых выплат за период 9 мес. 2004-2006 гг.
Источник: рассчитано автором по данным Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины
Уровень чистых выплат (отношения объема валовых выплат за вычетом выплат, осуществленных перестрахователями-нерезидентами, к объему валовых премий за вычетом премий, принадлежащих перестраховщикам-нерезидентам), который является свободным от двойного подсчета операций внутреннего перестрахования, в январе-сентябре 2006 года составил 22,6% и свидетельствует про реальное увеличение фактических выплат страховщиков. На протяжении последних трех лет уровень чистых страховых выплат продолжает расти и за 9 мес. 2006 г.по отношению к 9 мес. 2005 г. – на 1,9 пп, к 9 мес. 2004 г. – на 11,3 пп.
II Виды страхования
Темпы прироста страховых премий и страховых выплат по видам страхования
1.1 По результатам 9 месяцев 2006 года по сравнению с аналогичным периодом 2005 года прирост валовых и чистых страховых премий отмечался в страховании жизни (+28,3% валовых и чистых), видах добровольного личного страхования (+27,3% валовых и 32,1% чистых), отдельных видах имущественного страхования – напр., страхования дорожного транспорта (кроме железнодорожного) – до +72,7 валовых и 85,5 % чистых, огневых рисков и рисков стихийных явлений (+21,9% валовых и 9,1% чистых). Темпы спада в основном отмечались в отдельных видах имущественного страхования. В целом по рынку (по всем видам страхования) в показателе валовых страховых премий отмечался спад (-1,6%), тогда как объемы чистых страховых премий (на которые не влияют объемы внутреннего перестрахования) имеет прирост +13,9%.
1.2 По результатам 9 месяцев 2006 года по сравнению с аналогичным периодом 2005 года прирост валовых и чистых страховых выплат отмечался в страховании жизни (+75,9% валовых и чистых), видах добровольного личного страхования (+10,9% валовых и 16,3% чистых), отдельных видах имущественного страхования, в том числе наиболее по видам страхования огневых рисков и рисков стихийных явлений (+127,9% валовых и 125,8% чистых) и страхование кредитов (+475,2 валовых и чистых). Темпы спада в основном отмечались в отдельных видах имущественного страхования, например, в страховании багажа (-61,6% валовых и 66,7% чистых), страховании финансовых рисков (-10,1% валовых и 11,1% чистых). В целом по рынку (по всем видам страхования) показатели валовых страховых выплат и чистых имели темпы прироста, а именно +24,2% и 24.5% соответственно.
Источник: рассчитано автором по данным Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины
Источник: рассчитано автором по данным Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины
III Сформированные страховые резервы
Величина сформированных страховых резервов по состоянию на конец III квартала 2006 года составила 5137,3 млн. грн. (табл.2.4), что на 305,7 млн. грн. больше аналогичного показателя в 2005 году. На рис.2.10 представлен график поквартальных объемов сформированных страховых резервов за 2004-2006 гг.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
